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[无机专区] 我国钛白粉市场将进一步整合 消费量维持高速增长

[无机专区] 我国钛白粉市场将进一步整合 消费量维持高速增长

钛白粉的需求消费分布的区域和工业地理位置密切相关。而作为工业大国的中国,钛白粉的消费市场更是占据了全球近34%的份额。随着近几年中国钛白粉产业的发展,其产量也达到了全球近三分之二的产量,因此,中国也是世界钛白粉的出口大国。欧洲(19.5%)和北美(15.9%)分别位居第二和第三。

       2014年至2019年全球钛白粉市场将以年均3.5%的速度持续增长,亚洲在中国引领下成为消费量增加的主要推动力,期间亚洲需求年均增长率为5%。

       与此同时,钛白粉市场将进一步整合,并购活动的增加将使生产商数量进一步减少,市场价格有望继续走高。

       截至2019年全球钛白粉市场将以年均3.5%的速度持续增长。

      涂料60%、塑料16%、造纸10%,其他领域占比14%。因此钛白粉的需求与涂料行业发展密不可分,而涂料市场受下游房地产行业影响最大。以应用领域来看,涂料分为建筑涂料、工业涂料和其他,其中建筑涂料需求量占比34%,工业涂料中的木器涂料与房地产后端装饰装修领域有关占比7%,因此涂料中与房地产相关领域的达到41%。两者合计房地产行业约占钛白粉下游市场的1/4,2016年起国内外房地产市场复苏,钛白粉行业景气度整体回升。

      钛白粉消费市场

       钛白粉消费周期滞后地产周期一年,2017年国内消费量将创新高。钛白粉作为建筑涂料和木器涂料的重要原料,其使用一般在商品房销售环节之后。从历史数据分析,自2009年以来,国内钛白粉消费量基本滞后地产销售一年左右,2016年商品房销售增速达22.16%,2017年上半年在政策调控影响下销售增速略有下降至15.2%。由此可知钛白粉国内消费量在2017-2018年维持高速增长。

      2019年后建筑重涂市场将长期支撑钛白粉景气度。从海外地产市场发展来看,存量房体量到一定程度则会出现二次装修的高峰,二次装修需要建筑重涂,从而引发钛白粉需求;重涂的需求在海外成熟地产市场占比高达70-75%,相比之下国内的建筑重涂市场尚处于初步发展阶段。按照重涂市场规律,普通住房室内墙体装饰材料的重涂周期为8-10年,若以10年为一个重涂周期,2009年地产销售高峰后的第一个二次装修高峰则会出现在2019年。考虑到中国庞大的存量房和二次装修市场,重涂需求将有力支撑钛白粉行业景气度。钛白粉下游应用中塑料(占比16%)和造纸(占比10%),2017上半年依旧保持了稳健增速。塑料行业自2015年以来一直保持2%以上的增速,而造纸行业自2014年以来增速一直在6%上下。

       钛白粉市场近期变化

       最近几年来钛白粉行业遭遇了产能过剩打击,而中国显得尤为明显。不过目前正在复苏中在过去两年中,一些产能关闭有效解决了全球供应过剩问题。2017年国内的环保督查也使得钛白粉行业淘汰掉大量的落后产能,并且不排除后期持续淘汰落后产能。

       据化工网了解,亨斯迈位于法国加莱的钛白粉工厂,在2017年12月10日停止一切工业生产,永久关停。而2016年改公司就曾关闭了南非Umbogintwini的钛白粉生产设施。而2017年1月30日亨斯迈公司位于芬兰Pori的钛白粉工厂因发生火灾后未能全面复产,目前仅能够生产少量产品,预计该装置将在2018年底完全投入运行。Pori基地钛白粉产能13万吨/年,约占亨斯迈钛白粉产能的15%,约占全球需求的2%。详情可阅读《欧洲钛白粉供应减少下游涂料印染油墨行业复苏》

      从地区需求来看,由于欧洲和北美经济紧缩使市场趋于饱和,需求已转移到亚太地区。亚太地区由于人口和可支配收入不断增长,成为世界上最大的钛白粉消费市场。中国目前已成为全球最大的钛白粉消费国,占到2016年全球需求的近三分之一。IHS Markit在预测报告中还称,2014~2019年中国钛白粉复合年均增速为5.6%,2019年中国钛白粉消费量将达285万吨。另外,2016年中国还替代美国成为世界上最大的钛白粉颜料出口国,不过需要注意的是,中国出口的钛白粉通常是中低档次产品,这也是国际钛白粉业者眼中的中国市场目前市场特点。
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